Conheça nosso processo
Você busca o atendimento de uma corretora especialista para poupar, mais do que recursos e proteger-se de imprevistos, tempo. E ser orientado sobre quais são as melhores alternativas para o seu caso deve ser um dos resultados desta busca…
A PlaniLife presta um serviço assim, diferente, totalmente personalizado, atendendo às necessidades de cada cliente conforme o estágio da sua vida, seja pessoa física ou jurídica.
Conheça melhor o nosso processo de relacionamento:
1 – Visita 
O primeiro passo antes de elaborarmos qualquer tipo de proposta é conhecer você melhor. Sua realidade atual, o quanto a tributação afeta sua vida, seus planos para o futuro e os riscos sociais que você está exposto ou desprotegido são algumas das informações que precisamos para ajudar no seu planejamento.
2 – Identificação do perfil e necessidades 
Estudar suas informações é nosso dever antes de nos reunirmos novamente. Com a identificação adequada do seu perfil e das suas necessidades de proteção, iniciamos um estudo para identificar os planos mais adequados à sua realidade fiscal de riscos.
3 – Apresentação da solução 
Com a análise dos dados coletados na etapa anterior, agendaremos uma nova visita onde apresentaremos os produtos mais adequados para seu perfil e justificaremos a importância deles para seu planejamento e proteção.
4 – Acompanhando o seu plano de vida 
Entendemos que um bom planejamento de vida só pode ser eficaz se for periodicamente estudado e ajustado. Sendo assim, em um prazo definido por você, nos encontramos novamente para discutir o andamento do seu projeto e, caso seja necessário, realizaremos as intervenções pertinentes.
Simulador de Previdência
“Ok, entendi o processo, agora quero ver os números! Quanto isto pode render? Quanto precisarei investir para ter a renda que espero?”